菲利克斯 · 克鲁尔(Jannis Niew?hner 饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年青人，他从小就完善了自己的转型技能和角色扮演游戏。经过几次命运的袭击，他有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不迟疑地抛弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地顺应了各种环境，很快就升到了领班服务员的位置，尤其是让女客人们抓狂。当他们遇到年青，不幸的爱情路易斯 · 德 · 维诺斯塔侯爵(大卫 · 克罗斯饰) ，两人想出了交换他们的身份，以使侯爵生活在一起的精力和揭示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。对于菲利克斯来说，这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走，但他对变革和社会进步的渴望却无法满足。魅力和欺骗人们的才能最终把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他能够以一个骗子的身份传递他的杰作。