刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人预备分开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。悲伤欲绝的卓凯返回香港后面对停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手腕清剿社团的高级头子，其中包含覃欢乐（许绍雄 饰）。然而覃欢乐是长期埋伏在长兴的卧底，面对此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但老婆忽然出事惨死在社团人士手中，令覃欢乐彻底沦入黑道。